中國危廢處理行業(yè)六大趨勢展望

時間：2021-04-20 09:52來源：五彩斑斕的世界分享

一、固廢全產(chǎn)業(yè)鏈一體化

固廢全產(chǎn)業(yè)鏈一體化正成為行業(yè)新風向。2019年1月，國務院辦公廳《“無廢城市”建設試點工作方案》，要求穩(wěn)步推進“無廢城市”建設試點工作。“無廢城市”主要指固體廢物綜合管理與城市建設、管理有機結合，將有效推動固廢處置全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的進度。

二、龍頭企業(yè)加速擴張，行業(yè)集中度提高

隨著國家立法與監(jiān)管的進一步趨嚴，以及行業(yè)利潤率較高的趨勢，大企業(yè)憑借自己在市場上資質全面、技術領先、以及協(xié)同和規(guī)模效應，又加上強大的資金優(yōu)勢，可以在市場上實現(xiàn)快速擴張，搶占更多的市場份額，危廢行業(yè)集中度提升是必然趨勢，由于危廢處理行業(yè)的資質壁壘和區(qū)域壁壘較強，同時新建項目環(huán)評難度大，審批周期長，未來并購將取代新建，成為行業(yè)龍頭公司跨區(qū)域擴張和提升產(chǎn)能的主要途徑。

隨著危廢市場的規(guī)范化程度的提升，危廢市場的小企業(yè)將面臨處理成本增加、利潤變薄和升級改造處理設施資金需求巨大的雙重困境。此外，政府為規(guī)避環(huán)境事故風險，也傾向于選擇大型企業(yè)來做相應的項目，大企業(yè)的品牌優(yōu)勢會沖擊小企業(yè)的市場;又加上龍頭企業(yè)的并購擴張，危廢市場上的小企業(yè)將面臨更大的競爭壓力。

三、區(qū)域市場將分化成多個層次

隨著危廢市場的快速釋放，按照國內各地區(qū)危廢市場發(fā)展成熟度和工業(yè)發(fā)達程度，國內市場會逐步分為四個層次：

1、北京、上海、廣東、重慶等地區(qū)

這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，危廢處置企業(yè)較多，危廢處置市場發(fā)展成熟，危廢資源化利用率會不斷升高，危廢處置量會逐漸下降，要新建的項目不會太多或者不存在新建項目;

2、江蘇、浙江等地區(qū)

該類地區(qū)危廢產(chǎn)量很大，處置量也很大，危廢處置企業(yè)有很多，在競爭中都能存活也源于有足夠的市場，隨著市場的集聚度增大，小公司會慢慢變少，市場格局會發(fā)生變化;

3、山東、湖南、湖北、四川等地區(qū)

該類地區(qū)工業(yè)企業(yè)多，危廢產(chǎn)量大，但是歷史原因在當?shù)夭]有足夠的危廢處置設施，危廢處理供需嚴重不平衡地區(qū)，需要新建危廢項目較多，這也是各企業(yè)爭相搶奪的地區(qū);

4、貴州等工業(yè)欠發(fā)達地區(qū)

該類地區(qū)工業(yè)不發(fā)達，危廢產(chǎn)生量很少，危廢處理價格偏低，水泥窯協(xié)同項目可以滿足危廢處理的需求，又加上當?shù)乇O(jiān)管并不嚴格，幾乎不需要更多的危廢項目。

四、無害化處置需求提升，水泥窯協(xié)同處置為新興補充

大量未納入統(tǒng)計的均為無回收價值的危廢，之后隨著監(jiān)管加強，企業(yè)偷排減少，無害化處置需求將提升，近年來焚燒價格的不斷走高也印證這一邏輯。根據(jù)韋伯咨詢的數(shù)據(jù)，目前無害化占比約為36%，2020年將達到38%以上，無害化的主要增量來自于新的焚燒項目投產(chǎn)，而水泥窯協(xié)同處置將成為重要補充。水泥窯協(xié)同處置的優(yōu)勢在于審批到投產(chǎn)僅需2年，且可觀的處置費利潤，較好的協(xié)同效應讓水泥企業(yè)有動力進行改造。

五、企業(yè)內部處置專業(yè)化，集中處理是趨勢

目前每年超過50%的危廢由產(chǎn)生單位自行解決，但還未納入監(jiān)管范疇，管理要求嚴格程度差別很大，易造成環(huán)境隱患。未來隨著監(jiān)管要求提高，廠內處置存量走向專業(yè)化;中長期看，固廢集中處理成本低、污染容易控制，工業(yè)企業(yè)“退城入園”是趨勢。危廢企業(yè)將往工業(yè)前端靠攏，為廠內處置設施提供EPC咨詢服務，或直接介入工業(yè)企業(yè)運營，定制專業(yè)技術服務幫助企業(yè)“危廢減量化”生產(chǎn)。

六、危廢企業(yè)的集團化運作、全國性布局的趨勢

相比危廢資源化利用處置項目來說，危廢無害化處置項目落地難、周期長，環(huán)評資質能力難以適應市場的變化，導致處置設施利用率低。

危廢處置項目從規(guī)劃、選址、立項、環(huán)評到建設投產(chǎn)，一般都需要至少4年時間。由此這帶來的一個現(xiàn)實問題是，由于危險廢物種類和產(chǎn)量千變萬化，幾年前在項目早期所做的環(huán)評可能已不適應現(xiàn)在日趨嚴格的環(huán)保標準，需要重新做環(huán)評。此外，區(qū)域資源配制不平衡、廢物跨省轉移不順暢等，也加劇了處置設施能力不能充分發(fā)揮作用。

每一個處置設施都不可能把當?shù)厮械奈ｋU廢物全部包攬，因為有的產(chǎn)生量很小，單獨建一個設施沒有經(jīng)濟性。因此，通過以物換物的形式可以Z大化地發(fā)揮各處置設施的處理能力。這條路徑目前還行不通，因為危險廢物的跨省轉移很難實現(xiàn)。

沿海地區(qū)占據(jù)全國一半以上的危廢處置產(chǎn)能，但要想把危廢從內陸運到沿海，還不太可行。管理上的創(chuàng)新不足，已不能適應當前行業(yè)發(fā)展的需求。因此，危廢企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)的集團化運作、全國性布局將是行業(yè)發(fā)展的未來趨勢，韋伯咨詢建議可以從集團內部的處置設施進行聯(lián)動示范，以緩解當前處理設施相對過剩、處置率低下的局面。