2020年危險廢物市場分析 危廢處置價格“拐點(diǎn)”已現(xiàn)

時間：2020-07-28 13:18來源：中再危廢作者：孫書晶 李靜分享

2019年對我國危險廢物管理而言有一層特殊意義。這是我國環(huán)境部門首次成立固體廢物與化學(xué)品管理司這個專司機(jī)構(gòu)后，正式履職施策的D一年。這一年，進(jìn)口固廢清零、“無廢城市”建設(shè)、清廢行動2.0、“三個能力”建設(shè)等一系列政策措施頻密出臺;這一年，危險廢物市場也發(fā)生了一系列，或顯或隱或大或小但與業(yè)內(nèi)企業(yè)息息相關(guān)甚至可以影響未來的趨勢性、根本性變化。中國再生資源回收利用協(xié)會危廢專委會緊密圍繞生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心年度計劃開展工作，在收集分析全國主流媒體報道的危險廢物典型環(huán)境違法案件、匯總反饋企業(yè)對危險廢物政策法規(guī)的意見建議、配合組織新發(fā)布政策宣貫培訓(xùn)、調(diào)研危險廢物利用處置企業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀、聯(lián)合制定危險廢物再生產(chǎn)物標(biāo)準(zhǔn)等方面開展了相關(guān)工作。在此，我們匯集以往工作積累，分析2019年以來的危險廢物市場變化，并對2020年的市場趨勢進(jìn)行展望，將研究成果分享給廣大會員單位和業(yè)內(nèi)同行，并向奮戰(zhàn)在抗擊“新冠”疫情一線的醫(yī)廢、危廢處置企業(yè)及員工致以崇高的敬意!

一、2019年危險廢物管理及市場(一)精準(zhǔn)施政，指明方向

一是危險廢物領(lǐng)域生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度建設(shè)起步。以《廢鉛蓄電池污染防治行動方案》(環(huán)辦固體〔2019〕3號)和《鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)集中收集和跨區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)制度試點(diǎn)工作方案》(環(huán)辦固體〔2019〕5號)為標(biāo)志，生產(chǎn)企業(yè)回收處置危險廢物的制度體系開始試點(diǎn)建立。二是以“無廢城市”建設(shè)為載體，探索建立固體廢物綜合管理的制度體系、技術(shù)體系，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式，進(jìn)一步深化危險廢物源頭減量、過程嚴(yán)管、風(fēng)險嚴(yán)控的管控理念。2019年5月8日，為科學(xué)指導(dǎo)試點(diǎn)城市編制“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案編制指南》和《“無廢城市”建設(shè)指標(biāo)體系(試行)》。三是修訂《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》。將建立信息化監(jiān)管體系、違法信息納入全國征信平臺、制定意外事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案、強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核、投保環(huán)境污染責(zé)任險等危險廢物管理措施上升到法律層面。四是出臺《關(guān)于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險防范能力的指導(dǎo)意見》，意見提出到2025年年底，建立健全“源頭嚴(yán)防、過程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲”的危險廢物環(huán)境監(jiān)管體系。我國監(jiān)管源清單式管理、規(guī)范化管理、排污許可、信息化建設(shè)、收集體系建設(shè)、廢物鑒別，以及利用處置能力建設(shè)等一系列制度措施進(jìn)一步得到深化。

(二)危險廢物管理更趨科學(xué)規(guī)范

一是《國家危險廢物名錄》于2019年再次啟動修訂，與上次修訂(2016年)相差3年，修訂頻率顯著加快，動態(tài)調(diào)整的思路進(jìn)一步清晰。二是國家危險廢物申報登記、轉(zhuǎn)移管理系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)一步深化，基本形成全國一張網(wǎng)，為危險廢物跨區(qū)域轉(zhuǎn)移審批、監(jiān)管和省域間危險廢物利用處置合作打下基礎(chǔ)。三是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相繼修訂發(fā)布。《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 通則》(GB5085.7-2019)和《危險廢物鑒別技術(shù)規(guī)范》(HJ298-2019)發(fā)布實(shí)施，對鑒別對象不明確、采樣方法不具體、判定規(guī)則不夠合理等不足之處進(jìn)行了修訂;《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 危險廢物焚燒》(HJ 1038-2019)和《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物和危險廢物治理》(HJ1033-2019)發(fā)布實(shí)施，為做好相關(guān)工作提供了指南。四是進(jìn)一步加大危險廢物環(huán)境違法行為打擊力度。長江經(jīng)濟(jì)帶“清廢行動”連續(xù)實(shí)施了二年，組織開展了危險廢物專項治理工作，2019年9-12月期間對化工園區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)廢單位和所有危險廢物經(jīng)營單位的環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行了全面排查。

(三)危險廢物產(chǎn)生量增長速度趨緩

生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心數(shù)據(jù)顯示，受2011年統(tǒng)計口徑變化、2013年出臺“兩高”司法解釋、2016年發(fā)布新版《國家危險廢物名錄》、2018年清廢行動及危廢專項整治等政策影響，全國危險廢物產(chǎn)生量變化趨勢明顯。2016年增長率為36.75%，2017年增長率為28.25%，總體增長速度有下降趨勢。

(四)危險廢物處理設(shè)施利用負(fù)荷率總體偏低

生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，全國各省(區(qū)市)頒發(fā)的危險廢物經(jīng)營許可證(含醫(yī)療廢物)共3220份，比2017年增加440份，增長16.6%。核準(zhǔn)收集和利用處置能力達(dá)到10212萬噸/年(收集能力1201萬噸/年)，比2017年增長24.9%;實(shí)際收集和利用處置量為2697萬噸/年(收集57萬噸/年)，比2017年增長19.2%，實(shí)際收集和利用處置量增速低于核準(zhǔn)收集和利用處置能力增長。設(shè)施利用負(fù)荷率26.4%。

相較2015年，2018年全國利用處置核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模增加67%，但設(shè)施負(fù)荷率始終在較低水平徘徊，浮動區(qū)間在24%-27%。河南、黑龍江、湖北、青海、寧夏、河北和云南等省的實(shí)際收集量不到核準(zhǔn)收集規(guī)模的2%。

(五)行業(yè)自律與標(biāo)準(zhǔn)化工作氣象一新

這一年，管理部門、科研院校、行業(yè)協(xié)會、標(biāo)準(zhǔn)化組織充分發(fā)揮作用。一是全國危險廢物處理處置與資源化利用標(biāo)準(zhǔn)化工作組成立。工作組由生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心、中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院、中國環(huán)境科學(xué)研究院、清華大學(xué)等牽頭發(fā)起，聯(lián)合100余家科研院所、龍頭企業(yè)和行業(yè)協(xié)會共同組成。二是，焚燒、填埋、醫(yī)療廢物處置等污染控制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范正在修訂過程中。三是除上述國家管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范外，危險廢物再生利用產(chǎn)物的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作也非?；钴S，這是產(chǎn)業(yè)與市場融合之象。

(六)水泥窯協(xié)同處置產(chǎn)能大量釋放

2016年以來，水泥窯協(xié)同處置危險廢物以其項目建設(shè)周期短、運(yùn)行成本低的優(yōu)勢成為近年來危險廢物處理項目投資的熱點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底，全國累計投產(chǎn)綜合性水泥窯協(xié)同處置項目81個，合計處置能力達(dá)464萬噸/年。其中2019年新增產(chǎn)能26個，合計新增總處置能力達(dá)139萬噸/年。從水泥企業(yè)看，海螺、紅獅、金隅、金圓、中聯(lián)等對協(xié)同處置均有較大的投資力度，總能力位居于前列，龍頭企業(yè)加速擴(kuò)張使得行業(yè)集中度提高。從地域看，浙江、廣西、山東、四川等省份新增水泥窯協(xié)同處置危險廢物總能力相對較大，而北京、上海、廣東、重慶等地區(qū)市場相對成熟，總體而言新增項目空間不大。從項目運(yùn)營模式看，以水泥生產(chǎn)企業(yè)和第三方聯(lián)合成立運(yùn)營實(shí)體的分散聯(lián)合形式為主，收集、運(yùn)輸、檢測、預(yù)處理和焚燒全鏈條完全由水泥生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)的運(yùn)營模式相對較少。

(七)媒體曝光危險廢物違法案件數(shù)量下降

根據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會統(tǒng)計，2019年，全國通過主流媒體公開報道的危險廢物典型環(huán)境違法案件共140件，同比2018年減少61.6%。媒體公開報道危險廢物違法案件數(shù)量下降，從一個側(cè)面反映出執(zhí)法監(jiān)管部門開展打擊固體廢物非法轉(zhuǎn)移傾倒專項行動取得了比較明顯的效果。

從地域看，江蘇曝光危險廢物違法案件18件，山東16件，浙江14件，廣東、河北均11件，占全國案件總數(shù)的一半;從涉及危險廢物種類看，違法案件以HW08廢礦物油與含礦物油廢物(20件)、HW17表面處理廢物(14件)、HW34廢酸(11件)、HW12染料、涂料廢物(10件)為主;從主要違法行為類型看，無經(jīng)營許可證或者不按照經(jīng)營許可證規(guī)定從事危險廢物經(jīng)營活動(60件)、產(chǎn)廢單位未按要求申報，并將危險廢物交給無經(jīng)營許可資質(zhì)的企業(yè)或者個人非法處置(39件)、產(chǎn)廢單位私設(shè)暗管及滲坑排放危險廢物(20件)。綜合分析，一是跨省非法轉(zhuǎn)移傾倒依然是危險廢物環(huán)境違法行為的重要表現(xiàn)形式，并多由蘇、浙、粵等發(fā)達(dá)地區(qū)向相對欠發(fā)達(dá)地區(qū)流動，種類主要為不具有綜合利用價值的危險廢物。二是危險廢物處理服務(wù)費(fèi)顯著低于市場正常價格的，往往伴隨著不規(guī)范處理、不安全處理或者非法傾倒掩埋等嚴(yán)重違法行為。三是再生利用價值大的危險廢物，如醫(yī)療廢物中的廢輸液袋和輸液管、危險廢物包裝容器、廢礦物油、廢溶劑等，容易發(fā)生非法倒賣等違法問題。這些問題將是管理部門下步重點(diǎn)監(jiān)管的方向。對于企業(yè)而言，一方面要增強(qiáng)守法意識，合規(guī)操作，另一方面還要努力提高技術(shù)水平，并通過加強(qiáng)危險廢物綜合利用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范建設(shè)等，拓寬廢物利用渠道，提高資源利用效率。

(八)政策法規(guī)及突發(fā)事件對市場影響較大

相對其它領(lǐng)域，危險廢物安全和環(huán)境風(fēng)險較大，世界各國均實(shí)行了嚴(yán)格的管理政策。危險廢物的市場走向往往受國家對企業(yè)安全、環(huán)境要求和監(jiān)管力度的影響很大。2013年“兩高”司法解釋出臺、兩輪中央環(huán)保督察及“回頭看”對推動管理部門強(qiáng)化危險廢物的監(jiān)管起到巨大作用，迫使企業(yè)按照相關(guān)規(guī)范要求對危險廢物進(jìn)行處置，產(chǎn)生了危險廢物處理處置市場的“井噴”效應(yīng)。

2019年3月鹽城化工爆炸事故的直接后果，就是各地紛紛加強(qiáng)對化工企業(yè)和化工園區(qū)的安全、環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管，有的市縣甚至做出了不再發(fā)展化工行業(yè)、對原有化工企業(yè)和園區(qū)進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn)的決定。本輪全國化工行業(yè)集中清理整頓對危險廢物市場產(chǎn)生的正負(fù)兩方面效應(yīng)都非常明顯，這是一個典型的事件引導(dǎo)型影響市場的案例。

(九)價格走向“拐點(diǎn)”苗頭已現(xiàn)

根據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會危廢專委會統(tǒng)計，以具有通用可比性的危險廢物焚燒和水泥窯協(xié)同處置價格為參考，對包括東部及中西部和東北地區(qū)在內(nèi)的市場抽樣調(diào)查結(jié)果，2019年危險廢物市場價格呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是區(qū)域差距明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)危險廢物處置價格總水平依然高企。上海、江蘇、浙江等長三角核心區(qū)域危險廢物焚燒價格為6000-8000元/噸，部分地區(qū)實(shí)驗(yàn)室廢物焚燒價格可達(dá)12000元/噸以上;山東、四川、重慶、廣東、遼寧等地焚燒價格在4000-6000元區(qū)間;其他地區(qū)價格總體稍低。二是危險廢物處置價格上漲態(tài)勢不再延續(xù)，一些地區(qū)出現(xiàn)危險廢物處置價格下降，多數(shù)地區(qū)價格持平，僅少數(shù)地區(qū)價格個例性小幅上漲。山東、廣東、河北、福建、江西，甚至上海、浙江等多地焚燒價格出現(xiàn)下降，降幅較大的達(dá)4000元/噸。受新冠疫情影響，企業(yè)生產(chǎn)滯后，危險廢物處置需求降低，焚燒價格將持續(xù)下跌。三是焚燒價格變動幅度較大，填埋價格基本持平或微漲，水泥窯協(xié)同處置價格總體平穩(wěn)。焚燒價格由一路狂升轉(zhuǎn)平，部分地區(qū)開始掉頭向下，變動幅度在三者間較大。四是個別地區(qū)出臺了危險廢物處置政府指導(dǎo)價，對穩(wěn)定危險廢物處置價格起到一定作用。但總體而言，危險廢物處置價格受成分、含量、熱值及供求關(guān)系等因素的影響更大，市場才是價格形成的主體機(jī)制。

(十)投資熱度、危廢經(jīng)營單位產(chǎn)能利用率有所下降

2019年，過去那種不計成本、瘋狂掃貨式的行業(yè)并購事件未再出現(xiàn)，新增危險廢物投資項目數(shù)量未見增加，投資變得審慎，投資熱度有所降低。根據(jù)對已投運(yùn)危險廢物經(jīng)營單位的調(diào)查，一些經(jīng)營單位產(chǎn)能利用率有所下降，市場上尋找危險廢物“貨源”的難度開始加大，競爭趨于激烈。

二、2020年危險廢物市場預(yù)測(一)新冠疫情將帶來醫(yī)療廢物處置投資的新熱點(diǎn)

一場突然襲來的新型冠狀病毒疫情不僅是對國家疾控體系的一次“大考”，也是對醫(yī)療廢物處置的一次檢驗(yàn)。深入系統(tǒng)總結(jié)抗“疫”過程中醫(yī)療廢物收處的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以更有效應(yīng)對未來可能發(fā)生的類似突發(fā)事件，將是2020年乃至今后一個時期醫(yī)療廢物管理的一項重要任務(wù)，將帶來一個醫(yī)療廢物處置的投資熱潮。一是以查漏補(bǔ)缺為目標(biāo)的醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)將很快展開。二是以原有設(shè)備更新改造和能力提升為重點(diǎn)的提質(zhì)升級工程將進(jìn)入程序?，F(xiàn)有城市醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施多為2003年以后由國家統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，經(jīng)過十年的運(yùn)行，無論設(shè)備狀態(tài)還是技術(shù)水平都將進(jìn)入更新淘汰周期，城市化水平提升帶來的醫(yī)療廢物處置需求提升也將帶動一輪醫(yī)療廢物處置設(shè)施擴(kuò)能升級熱潮。三是立足于應(yīng)對類似本次湖北新冠疫情這樣的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，需要構(gòu)建涵蓋區(qū)域、省、市不同空間尺度，并以醫(yī)療廢物集中處置中心為核心，包含危險廢物焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫(yī)療廢物綜合處置體系和突發(fā)事件應(yīng)急處置體系。四是基于不同環(huán)境健康風(fēng)險水平的醫(yī)療廢物分級、分類收集管理體系建設(shè)，也將帶來新的投資機(jī)會。

(二)“無廢城市”建設(shè)將帶來危險廢物管理理念、運(yùn)營模式的深刻變化

“無廢城市”建設(shè)首先是減少廢物的產(chǎn)生，其次是廢物盡可能資源化利用，Z后才是安全無害處置。近年來危險廢物處理投資增長Z快的是綜合焚燒、填埋、水泥窯協(xié)同處置等領(lǐng)域，這固然反映了當(dāng)前危險廢物處置需求的現(xiàn)實(shí)，但把太多資源集中于“較后一道門”，容易加大資源消耗壓力和環(huán)境風(fēng)險?！?019年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》中反映出危險廢物綜合利用比例低于處置(危險廢物處置量占比45.9%、綜合利用量占比43.7%)，應(yīng)該給我們提了個醒。一是，“無廢城市”建設(shè)的理念是減少廢物產(chǎn)生，就是要通過技術(shù)、管理等綜合措施，以及綠色、低碳生活方式的普及，減少包括危險廢物在內(nèi)的固體廢物產(chǎn)生。本次力度頗大的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》修訂，就將強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核，納入企業(yè)危險廢物管理的責(zé)任清單中?！皽p少產(chǎn)生”是挑戰(zhàn)，同時也為危險廢物第三方技術(shù)服務(wù)提供了機(jī)遇。二是，“無廢城市”建設(shè)將擴(kuò)大危險廢物資源化利用需求，與之相關(guān)的技術(shù)、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)、管理系統(tǒng)將獲得市場機(jī)會。

(三)危險廢物市場將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，競爭將加劇

根據(jù)項目投資、審批、建設(shè)、取證周期分析，2019年起的兩三年內(nèi)市場將迎來危險廢物利用處置能力的大量釋放。一批新項目陸續(xù)建成投運(yùn)，危險廢物總體處理能力不足的矛盾將極大緩解，區(qū)域性結(jié)構(gòu)性危險廢物處理能力不足問題也將得到解決，一些地區(qū)過高的危險廢物處置價格將難以持續(xù)，市場將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。新危險廢物項目將帶來企業(yè)技術(shù)和管理水平的總體提升，對原有設(shè)施陳舊、技術(shù)落后、管理不規(guī)范、規(guī)模不適宜的經(jīng)營單位也將產(chǎn)生較大的壓力。

(四)以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化為主題，危險廢物利用處置將進(jìn)入深耕細(xì)作階段，綜合利用發(fā)展空間將增大

危險廢物經(jīng)營單位由外延擴(kuò)張式的規(guī)模化競爭轉(zhuǎn)為內(nèi)涵升級式的品質(zhì)化競爭。在這個過程中，技術(shù)更先進(jìn)、處理成本低、管理有優(yōu)勢、安全風(fēng)險低的企業(yè)將獲得競爭優(yōu)勢。經(jīng)營單位必須不斷提高精細(xì)化和規(guī)范化管理水平，并以服務(wù)和管理的標(biāo)準(zhǔn)化推動精細(xì)化、規(guī)范化管理，進(jìn)而擴(kuò)大了危險廢物處理的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化需求。在危險廢物焚燒、填埋、綜合利用三種處理方式中，綜合利用既是國家鼓勵發(fā)展的方向，也是具有市場經(jīng)濟(jì)潛力的方向，更是對危險廢物處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需求較大的方向。2019年，生態(tài)環(huán)境部先后修訂、發(fā)布5項危險廢物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、指南，中國再生資源回收利用協(xié)會聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)研究所、生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所、知名高校，以及龍頭企業(yè)，積極開展危險廢物團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研究，《廢棄金屬包裝容器再生技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)入征求意見階段，《含重金屬污泥、生活垃圾焚燒飛灰高溫?zé)Y(jié)制輕集料》已獲得立項審批，2020年還將在危險廢物資源化領(lǐng)域進(jìn)一步加大團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)力度，擬立項研制《廢棄塑料包裝容器再生利用產(chǎn)物技術(shù)要求》、《廢有機(jī)溶劑再生利用規(guī)范》、《鋁灰渣資源化產(chǎn)物技術(shù)規(guī)范》等團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，積極支持危險廢物利用處置事業(yè)的發(fā)展。